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1、手机销量下滑 VS 摄像头数量增长,结果如何?
“单机摄像头数量不断增加”这一现象目前已被市场广泛认可并挖掘其投资机会。 但自年初以来,在的影响下,全球各地陆续推出的封城政策对手机的需求端与 供应端均产生的一定的影响:
需求端:由于经济增速放缓导致消费者购买能力与换机意愿的下降,导致手机 消费的需求不振;
供应端:由于产业链相关生产环节有可能受影响从而减少开工率,以及线 下门店的关闭导致销售渠道不畅,供应端在一定程度上也会受影响。
目前来看,全年全球手机销量下滑将成为大概率的事件。在当前背景下,“全年单 机摄像头数量的增长是否仍可弥补手机销量的下滑”则成为一个难以直接回答的问 题。针对这一问题,我们统计 2018 年以来上市的手机及其配置情况,以及不同时 间上市的机型在同一时期销售的占比情况,重点分析 2019 年并测算了 2020 年销 售的手机使用的摄像头的数量与像素情况,供投资者参考与讨论。注:若无特别说 明,“摄像头数量”均指手机搭载的所有前置和后置摄像头数量。
我们经过测算,得出结论:2020 年销售手机所搭载的单机摄像头的平均数量将增 长 25.7%,所搭载的摄像头像素增速则更加迅猛,为 40.3%;若仅考虑安卓手机, 数量和像素增速更高,分别为 30.1%和 45.7%。也就是说,即使手机销量出现一定 程度的下滑,手机摄像头这个领域的需求依然增长迅猛。具体发展趋势如下:
当产品销售价格大于 2000 元时,同时期上市手机所搭载的摄像头数量与价格 相关性不明显。“多摄”并不是高端旗舰机的专属配置,中低端手机摄像头数量 正在迅速增加;
2020 年上市的新机中,摄像头数量的增加的动力主要来自于①前置单摄向前置 双摄的过渡和②低端手机向“后置四摄”方案的过渡。“后置四摄”将成为安卓 手机主流配置,我们认为采用此配置的新机占比有望超过 70%。未来的手机摄 像头比拼的方向有可能从数量转向其他方向,如像素或其他特定的功能等;
200-800 万像素摄像头使用量近年来持续增加,1000-1300 万像素需求稳定在 单机 1.5 颗左右。未来更多低端机型会进入高像素领域,且高像素摄像头会在 互相迭代的过程中继续增加像素水平:预计 2020 年上市的新机中,三星和小 米的旗舰机有望继续采用 10800 万或更高像素作为主摄;从 6400 万像素渗透 率的提升速度看,6400 万有望逐渐替代 4800 万作为安卓手机的主流配置。
2.测算:单机摄像头数量与像素分别增长 25.7%和 40.3%
若测算 2020 年全年销售的手机平均搭载的摄像头的增长情况,需要提供同一统计 口径下 2019 年与 2020 年的数据,目前尚未看到相关三方机构对 2020 年的数据进 行合理测算,因此我们此项测算主要分以下步骤:
统计获取不同时期上市的机型在同一月份销量占比的分布数据;
依据上述分布占比数据,以及不同月份的销量在全年销量的占比,计算得出历 史不同时期上市的手机在当年全年销售量的占比情况;
统计获取历史上市的所有机型的参数与上市时间,并根据上述占比进行加权平 均,获得 2019 年销售手机所搭载的摄像头平均数量;
将 2019 年计算结果与第三方统计数据进行比对,确保计算方法的合理性;
对历史参数进行统计分析,对 2020 年未来上市机型的手机参数进行合理性预 测;
依据上述销量分布数据与未来的手机参数计算 2020 年销售的手机锁搭载的摄 像头情况。